Nader é o novo professor de uma aldeia pequena e remota na Arábia Saudita. Artista no sigilo, porque expressões artísticas estão banidas no país, ele conhece a jovem Norah, que reacende sua criatividade e o inspira a voltar a pintar. Assumindo um grande risco, eles criam uma conexão delicada e discreta, com Nader apresentando Norah ao mundo além da pequena comunidade e a incentivando a buscar onde possa expressar sua arte livremente. Menção Especial Un Certain Regard Cannes 2024.